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机械制造:国内工程机械周期性复万博体育彩票
发布时间 2019-03-23      作者 ythqjr88.com      来源 未知      浏览

  机械行业经历了周期复苏与估值调整,部分个股估值已经回归到20-30倍。在固定资产投资增速逐年放缓大趋势背景下,具备工匠精神的机械设备企业才可能逆流而上(三一重工600031股吧)、恒立液压、豪迈科技002595股吧)、楚天科技300358股吧)、微光股份等),而处于半导体与面板产业背景下的电子专用设备具备成长性(精测电子、长川科技),与消费类工业品制造相关的机械设备也值得关注(中亚股份等)。2017年1-5月份,全国固定资产投资同比增长8.6%,增速比1-4月份回落0.3个百分点,但油气开采、纺织服装、万博体育彩票木材加工、家具制造、化学纤维、计算机通信与电子、仪器仪表、交通运输、管道运输等的固定资产投资增速较去年同期加快,对应油服、缝纫机、木工机械、化工设备、电子专用设备、管道制造与工程总包等机械设备细分行业景气度高。综合来看,我们重点推荐关注基本面好、业绩增长确定性强的优质成长股:精测电子、康尼机电603111股吧)、浙江鼎力603338股吧)、三一重工、巨星科技002444股吧)、厚普股份300471股吧)、富瑞特装300228股吧)、诺力股份603611股吧)、楚天科技。

  1-5月份全国挖机累计销量达66,171台,同比增长100.1%,其中5月份销量为11,271台,同比增长105.6%;以1-5月占比全年55%(历史10年平均值)推算,我们预计全年挖机销量达11-12万台。公司层面,三一重工与中船705所在军用、军民两用水陆两栖特种装备研制开发方面达成战略合作。推荐行业龙头三一重工、万博体育彩票,恒立液压。

  电子专用设备:全球面板生产设备市场翻倍增长。据DisplaySupplyChainConsultants数据显示,2017年1季度显示市场资本支出同比增长106%,面板生产设备市场规模约45亿美元,同比增长93%。目前国内半导体、面板、触控等电子产业仍处于高景气度阶段,继京东方成都第六代OLED产线点亮后,华星光电在武汉的第六代OLED产线也于上周打桩。我们强烈推荐关注精测电子、长川科技;同时关注快克股份。

  电动汽车:双积分制度引领行业健康长期发展,设备龙头受益。国家发改委和工信部联合发文,提出要推动汽车产业结构调整,严格控制新增传统燃油汽车产能。工信部发布双积分制征求意见稿,评价体系将向低能耗、高效率的乘用车型倾斜,新能源汽车和传统汽车厂商都因此加速布局高性能的新能源汽车。5月新能源乘用车实现销量3.8万辆,环比增长30%,同比增长45%,市场回暖明显;全年有望实现50万辆乘用车,同比增长50%左右;由此新能源电池产业链高端锂电装备企业将持续受益,推荐先导智能。

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