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机械制造:转型背景下的机械投资新思维 荐1万博
发布时间 2019-02-17      作者 ythqjr88.com      来源 未知      浏览

  中金在线年不论是成长性板块还是蓝筹板块都有值得挖掘的个股机会,行业评级由中性上调至增持。

  结论:有别于2013年机械行业演绎的成长股单边市,我们越来越认为,2014年既不是成长股的单边市,也不是蓝筹的单边市,不论是成长性板块还是蓝筹板块都有值得挖掘的个股机会,行业评级由中性上调至增持。

  一、供给收缩带来传统机械龙头的投资机会,认为传统机械龙头可能迎来业绩与估值的双提升,重点推荐徐工机械、中国船舶、上海机电、康力电梯、广日股份。①业绩提升的逻辑是,经济下行后,传统机械陆续出现小企业退出,大企业份额提升、盈利见底回升的现象。②估值提升的逻辑是,经过2011-13年的沉寂,传统机械穷则思变,或谋求国企改革,或进行外延式扩张。上述传统机械龙头的投资机会已经开始显现在工程机械、船舶、以及电梯等行业。

  二、产业政策持续为机器人产业带来催化剂,重点推荐巨星科技、博实股份、亚威股份。①机器人板块前景诱人,现实骨感,目前上下游产业链中,上游核心部件和中游本体都在盈亏平衡点以下,万博体育彩票,仅下游系统集成环节有盈利,且成长性存在天花板,过去、现在及未来3年难以预期业绩与估值的匹配。②从中央到地方,不断出台产业支持政策,万博体育彩票,为机器人板块提供持续催化剂。③从产业链角度,相对看好以系统集成为主的企业或者与外资合作的企业,前者能够发挥工程师红利优势,反哺核心部件和本体的研发与生产,后者能够以市场换技术,直接实现盈利。④从行业现状与产业政策角度,我们认为对于处于发展初期的国内机器人板块,那些受益产业政策且市值较小的公司更有市值弹性。

  三、全球产业转移带来海工装备景气周期,受益标的包括中集集团、润邦股份、万博体育彩票亚星锚链、振华重工。①基于陆地开采峰期已过、地缘政治以及经济性,全球油气开采必须从陆地走向海上。②传统海工强国新加坡和韩国逐步退出自升式平台市场,我国自升式平台迎来春天。③我国2011年后重量级政策密集出台支持海工装备的发展。

  ①全球范围内我国铁路建设具有性价比优势。②巴西及南美其他市场开拓顺利。③俄罗斯市场前景广阔,预计大概率向中国开放。④2014年铁路设备行业的成长逻辑可能发生改变,之前关于海外成长性的质疑可能打消。

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